Branża brokerska i ubezpieczeniowa działa w środowisku o wysokim stopniu regulacji, co wymaga wsparcia prawnego, podatkowego i księgowego dostosowanego do specyfiki tego sektora. Oferujemy kompleksowe usługi dla brokerów i podmiotów ubezpieczeniowych, pomagając w zapewnieniu zgodności z przepisami, optymalizacji kosztów oraz skutecznej ochrony danych osobowych klientów.
Nasze usługi dla branży brokerskiej i ubezpieczeniowej:
Obsługa prawna:
- Sporządzanie i opiniowanie umów brokerskich, agencyjnych oraz umów współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
- Doradztwo w zakresie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz innych regulacji branżowych.
- Reprezentacja w sporach z klientami, ubezpieczycielami lub organami nadzoru.
- Wsparcie w zakresie prawa konsumenckiego, w tym reklamacji i roszczeń dotyczących polis ubezpieczeniowych.
- Doradztwo w zakresie zgodności z wymogami KNF, w tym licencjonowania i raportowania.
Doradztwo podatkowe:
- Optymalizacja podatkowa działalności brokerskiej i ubezpieczeniowej.
- Analiza skutków podatkowych transakcji i modeli współpracy z ubezpieczycielami.
- Rozliczanie prowizji, bonusów oraz opłat brokerskich w sposób zgodny z przepisami podatkowymi.
- Wsparcie w rozliczaniu podatków od działalności transgranicznej w branży ubezpieczeniowej.
Obsługa księgowa:
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji dla brokerów i podmiotów ubezpieczeniowych.
- Rozliczanie prowizji i innych przychodów wynikających z działalności brokerskiej.
- Przygotowywanie raportów finansowych zgodnych z wymogami regulacyjnymi i oczekiwaniami organów nadzoru.
- Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i współpracowników w modelach B2B oraz UoP.
Ochrona danych osobowych i outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD):
- Audyty zgodności z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych w branży brokerskiej i ubezpieczeniowej.
- Tworzenie polityk ochrony danych osobowych oraz procedur zarządzania danymi klientów.
- Wsparcie w reagowaniu na incydenty ochrony danych oraz kontakt z UODO.
- Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), zapewniający bieżący nadzór nad zgodnością procesów przetwarzania danych.
- Szkolenia dla pracowników i współpracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
Reprezentacja przed sądami i urzędami:
- Reprezentacja w postępowaniach przed KNF, UOKiK, UODO oraz innymi organami nadzoru.
- Obsługa sporów dotyczących prowizji brokerskich, realizacji umów ubezpieczeniowych i roszczeń klientów.
- Wsparcie w negocjacjach z partnerami biznesowymi oraz w przypadku kontroli regulacyjnych.
Dlaczego warto z nami współpracować?
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów brokerskich i ubezpieczeniowych. Łączymy wiedzę prawną, podatkową, księgową i z zakresu ochrony danych osobowych, oferując holistyczne wsparcie, które pozwala klientom skupić się na rozwijaniu działalności.
Nasze atuty:
- Głęboka znajomość przepisów regulujących branżę brokerską i ubezpieczeniową.
- Indywidualne podejście do specyfiki działalności klienta.
- Kompleksowa pomoc w kluczowych obszarach działalności.
Zapraszamy do kontaktu – wspólnie zadbamy o bezpieczeństwo prawne i finansowe Twojej firmy oraz zgodność z wymogami regulacyjnymi, wspierając jej rozwój na konkurencyjnym rynku!
